El día de hoy estaremos viendo cómo hacer una proyección de ventas, la misma será basada en formulas con operaciones matemáticas simples y uso de porcentajes, para ver los demás artículos relacionados a gestión de ventas, PRESIONA AQUÍ.
Para esto debemos de tener datos preexistentes como en este caso el objetivo de cada vendedor, su ejecución a la fecha, es decir monto económico o en unidades que queremos proyectar, con esto podemos elaborar nuestra proyección, debes de tomar en cuenta que esto es una proyeccion lineal, no toma en cuenta variables externas y los picos toman su forma una vez avanzan los dias del mes.
Hemos creado el siguiente cuadro, donde en las primeras 3 columnas están los datos conocidos por nosotros, ya las columnas 4 y 5 tienen las operaciones de cálculo de proyección y porcentaje de cumplimiento.
Para determinar la proyección del primer supervisor que es “Carlos” haremos la siguiente operación, = (C2/$B$16)*$B$15, esta nos indica que tomemos la ejecución a la fecha “C2” y la dividamos entre los días transcurridos, esto nos dará el promedio de ventas diarias que sería $3, 648,792.59 / 18 y tendríamos $202,710.7, para proyectar lo anterior diríamos que si el promedio diario es de $202,710.7 debemos de multiplicar por la cantidad de días laborables del mes en cuestión indicado en B15, en este caso son 30 días y esto nos da la proyección buscada.
Luego para determinar qué porcentaje representa esto, hacemos una formula simple de porcentaje donde nos divide la proyección entre el objetivo del mes =D2/B2 y formateamos dicha celda como porcentaje.
Finalmente, detallaremos algunas formulas utilizadas para automatizar la parte de las fechas, como veras en el cuadro anterior tenemos un área de días:
Para la automatización de nuestro cuadro debemos a inicio de mes, tomar el día de inicio del mes y el día de fin, en día a evaluar haremos una formula de = HOY() la cual nos despliega el día actual en que estamos utilizando nuestra tabla “19 Abr.”.
A los fines de proyección como debemos dividir la ejecución entre los días transcurridos lo que hemos hecho es lo siguiente =B20-B18 donde restamos el día a evaluar “19 Abr.” menos el día de inicio del mes “1ero de Abr.” y nos dará los 18 días que han transcurrido, el día de hoy no ha pasado por lo que no se cuenta.
Por último, definimos cuantos días tiene el mes, esto lo hacemos de la siguiente manera = (B19-B18)+1 donde B19 es el ultimo día del mes, menos el día de inicio del mes y a lo anterior le sumamos 1, podemos igualmente colocar el día de inicio de cada mes en una tabla y al restar el mes siguiente al anterior no debemos agregar el 1 ya que nos dará los día del mes evaluado.
Variación en días laborables:
En el caso anterior entendemos que todos los días del mes son laborables, pero de no ser así, tendríamos en adición a lo anterior que hacer algunas formulas adicionales.
Supongamos que los sábados solo se trabaja media jornada y los domingos y feriados no se trabajan, tendríamos una tabla parecida a la anterior pero con algunas diferencias.
En esta los días laborables los determinamos con la siguiente formula,
=REDONDEAR(DIAS.LAB(B18,B19,B23:B30)+(B21*0.5),1)
Acá estamos diciendo lo siguiente, primero redondear a un decimal con la formula REDONDEAR, luego tomamos la formula para días laborables DIAS.LAB, donde B18 es la fecha inicial, en nuestro caso 1ero de Abril, B19 la fecha final o 30 de Abril y en adición a esto agregamos nuestro calendario de días festivos previamente elaborado B23:B30, luego de esto veras que hemos sumado B21 que es la cantidad de sábados y estos los hemos multiplicado por .5 indicando la media jornada.
Para el cálculo de los sábados hemos utilizado la siguiente formula,
=SUMAPRODUCTO(–(DIASEM(FILA(INDIRECTO($B$19&”:”&$B$18)))=6))
En la formula anterior hemos colocado =6 para indicar que el día de la semana buscado es sábado, para lunes es 1, martes 2, miércoles 3 y sucesivamente. Esta ultima formula de por si es bien util para el calculo de cantidad de dias en la semana y no solo para la proyeccion de ventas en excel.
Para bajar la hoja de cálculo que hemos utilizado en este caso PRESIONA AQUÍ.
Espero que el caso anterior sea de utilidad, no olvides subscribirte a nuestra lista para recibir de primera mano nuestros tips y actualizaciones, de igual modo te invitamos a comentar sobre este post.
Gracias,
CLC.
Clc, excelente este articulo, desde hace varios días andaba buscando como manejar esto y con tu propuesta lo he solucionado, tengo una pregunta, baje la plantilla que muestras al final del articulo y he comenzado a trabajar con ella pero haciendo un ejercicio con las ventas de inicio de mes la proyección es mu desproporcional, por otra parte estoy en argentina y los días de vacaciones difieron de los que presentas, como le hago con eso?
Gracias.
Juan Jose, gracias por tu visita, sobre tus preguntas te comento, las ventas como sabes dependen en gran medida de un sin numero de factores, desde cantidad de visitas, cambios de precios, estacionalidad y hasta las condiciones climaticas, entre otras, los factores anteriormente mencionados si bien es cierto pueden presentarse con formulas mas complejas e introduciendo los mismos al momento de proyectar, el cuadro de proyeccion de ventas como indico es para un calculo lineal, es por esto que si a inicio de mes hay un cierre importante este proyectara en los primeros dias montos probablemente por encima de la realidad, si dichos cierres no son la norma, en mi caso utilizo la proyeccion de ventas a partir de los primeros 5 dias laborables que ya se van definiendo algunos puntos y lo hago primordialmente para tomar el pulso del equipo, comparar con otros meses entre otras.
En cuanto a los dias, puedes introducir los de Argentina en el cuadro, pero toma en cuenta que debes de cambiar en la plantilla las vaciones segun indico en el post.
Una vez mas gracias por tu comentario y por tu visita.
CLC.
[...] Para ver el post donde hemos descrito como hacer la misma PRESIONA AQUÍ. [...]
Buen dia. Quisiera un formato donde de acuerdo al logro del objetivo de ventas y a la cobranza efectiva que realicen poder calcular el pago de las comisiones, y poder forzar al cobro de los cheques devueltos en la brevedad, o de lo contrario sus comisiones se vean afectadas. Por favor quien pueda me envia al correo. Gracias
Este articulo te puede ayudar.
http://www.formulasdeexcel.com/funcion-buscarv-para-calculo-de-comisiones-de-ventas/
Quizas me puedes ayudar:
Necesito una ecuación o una forma de proyectar datos/periodos históricos, por ejemplo; tengo datos desde Enero a Octubre, como proyectar para Noviembre y Diciembre?